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澳洲基金投资 | 固定收益 | 商业物业 | 私募股权 | 新股发行 | 财富管理

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​创造财富,布局未来

​壹禾财富是一家基于澳大利亚墨尔本的金融服务机构,为投资人提供上百种本地基金产品选择。通过严格的产品筛选和风险匹配,为您保驾护航。

​壹禾财富为投资人提供超过647只以上的优质基金产品选择。通过第三方独立调研和配套的专业税务意见,帮助您优化资产结构,配置资产。

常见基金产品选择

固定收益

月度赎回 4.15% 每年

​年度赎回 6~8% 每年

私募股权

目标收益 10~20% 每年

商业物业

目标收益 8~12% 每年​

新股发行

目标收益 20%以上每年

50年+

团队行业经验

647只+

澳洲本地产品选择

第三方

独立调研

九大资产类别

多元化资产配置

我们的工作流程

01

​初始信息收集

我们会了解您的现状,确定您的短期和长期财务目标。向您解释我们的工作方式,以确保最终的建议和方案基于您的需求和最佳利益。

02

制定策略

我们会根据您的现状和具体诉求,帮助您定制投资、保险、税务、资产保全等相关策略。通过我们的专业顾问团体,为您找到最佳解决方案。

03

​执行选择的策略

根据您的选择,我们会协助您执行相关财务方案。从建立养老金,设立家庭信托,到搭建投资平台、选择投资产品。我们为您提供全方位服务。

04

定期评估调整

随着时间的推移,您的财务目标、个人情况可能会有所改变。我们会定期审阅您的财务规划,并根据您的需要及时调整。

 
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注册金融策划师 - Gavin Liu
竭诚为您服务

  • 曾在本地财务办公室FAG任职6年,担任资深理财师职位,服务过澳洲上市企业G4S和罗兰的澳洲董事会成员

  • 2015年获得澳洲金融规划协会颁发的CFP®资格证书

  • 2016,2017年连续获得"年度最佳理财师"称号

  • 澳洲持证理财师 (执照号AR: 1000254)

  • Advisor Rating "Gold"金牌理财师

  • 自2019年以来,担任优越365专家顾问

  • 2020年,入选澳中商圈,2020澳洲IP60人

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Gavin (Chang) Liu 有超过10年的财富管理经验,持有注册金融策划师执照(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® )。

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壹禾观点

 

壹禾财富客户反馈

“壹禾财富专业性很强,之前对投资理财的概念很模糊,对这方面欠缺相应的意识。Gavin非常耐心的和我讲解,制定计划,一切都井井有条。谢谢Gavin不厌其烦地解答我的各种问题! ” 

- Christie Wen

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“自从2009年我带着家人搬到澳洲以来,Gavin一直是我在投资理财方面非常信赖的朋友。感谢Gavin,一直为我们提供专业的理财服务,您的努力是最值得赞赏的! ”

- Yuan Gao

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“之前一直没有在澳洲理财,偶然间听朋友提到了Gavin,找了他了解了相应情况,现在觉得真应该早点找到他。非常感谢Gavin在我比较困惑的时候,耐心帮助我,非常值得信任的公司! ”

- Cheryl Li

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“Gavin是一个勤奋,诚实和专业的理财专家。 他知识渊博,值得信赖,有进取心,善良且乐于助人,并且对澳洲的投资市场有深入的了解。如果你也有理财上的问题,我相信Gavin会是最佳的咨询人选 ”

- Eva He

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