壹禾财富一.png

墨尔本理财投资 | 税务规划 | 贷款 | 自营养老金 | 个人保险

澳洲 理财 私募 基金 澳洲 基金 对冲 基金 基金 公司 澳洲 投资 移民 投资 移民 固定 收益 投资 房产 投资 策略 澳洲 移民 打 新股 股票 投資 種類 最新 投资 种类 美股

联合50多年的行业经验,为您提供完整的财富管理方案

 

​关于我们

壹禾财富致力于为成千上万的澳大利亚客户提供量身定做的专业财富管理建议,帮助我们的客户实现财富的稳步增长。

 

不同于传统金融机构,壹禾财富致力于以客户为先,从客户的立场出发,为客户提供各类本地金融投资产品的专业筛选及综合配置。

​我们的使命

我们的使命是为各行各业的人提供优质、量身定做的专业财务建议。我们的服务不仅仅是那些针对高净值人群,我们认为向客户提供优质的服务本身就是我们存在的价值,客户的反馈是我们前进的动力,我们不断地努力,持续改进我们的服务并希望可以让每一个客户有所收获。

​专业团队

壹禾财富专家小组涵盖广泛的行业专门知识,包括会计、投资、养老金金、税务、基金产品等多个方面。我们的理财师和客户经理直接与我们的客户和我们的专家小组合作,以确保我们的客户以合理有效的方式实现财务目标。

每个人对理财的需求都有所不同,在定制理财计划前,需要先静下心想清楚自己理财的目的。资产增值是每一个理财者的共同目标,但每个人对财富的需求均不相同,对风险的喜好也相差甚远。我们为您提供免费的初步咨询服务,使来自各行各业的客户能够对我们的工作和我们如何帮助您有一个全面的了解。

提前计划,获得更多政府福利,更早的享受退休生活

养老规划

每个人对于自己退休后的生活都有不同的规划。有的人想要40岁就退休,花更多的时间做自己想做的事;有的人想要一直工作的七八十岁。无论每个人的选择如何,我们都需要确保我们退休以后仍然可以获得稳定的收入,并保持我们的生活质量。我们的专业团队会根据您想要的退休方式,具体制定您的退休财务规划。无论是自营养老金(SMSF)还是传统的养老金,都是您在澳洲财富规划的重要一环。

值得信赖的澳洲个人保险专家

我们的工作流程

01

​初始信息收集

我们会了解您的现状,确定您的短期和长期财务目标。向您解释我们的工作方式,以确保最终的建议和方案基于您的需求和最佳利益。

02

制定策略

我们会根据您的现状和具体诉求,帮助您定制投资、保险、税务、资产保全等相关策略。通过我们的专业顾问团体,为您找到最佳解决方案。

03

​执行选择的策略

根据您的选择,我们会协助您执行相关财务方案。从建立养老金,设立家庭信托,到搭建投资平台、选择投资产品。我们为您提供全方位服务。

04

定期评估调整

随着时间的推移,您的财务目标、个人情况可能会有所改变。我们会定期审阅您的财务规划,并根据您的需要及时调整。

 
Gavin_web_3114.jpg
壹禾财富一.png

注册金融策划师 - Gavin Liu
竭诚为您服务

Gavin Liu 有超过10年的财富管理经验,持有注册金融策划师执照(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® )

CFP_Sign-of-good-advice_email-signature.png
ADV_Button_234x60_Gold.png

​理财师简介:

  • 曾在本地财务办公室FAG任职6年,担任资深理财师职位,服务过澳洲上市企业G4S和罗兰的澳洲董事会成员

  • 2015年获得澳洲金融规划协会颁发的CFP®资格证书

  • 2016,2017年连续获得"年度最佳理财师"称号

  • 澳洲持证理财师 (执照号AR: 1000254)

  • Advisor Rating "Gold"金牌理财师

  • 自2019年以来,担任优越365专家顾问

  • 2020年,入选澳中商圈,2020澳洲IP60人

壹禾财富客户反馈

“壹禾财富专业性很强,之前对投资理财的概念很模糊,对这方面欠缺相应的意识。Gavin非常耐心的和我讲解,制定计划,一切都井井有条。谢谢Gavin不厌其烦地解答我的各种问题! ” 

- Christie Wen

Five Star.png

“自从2009年我带着家人搬到澳洲以来,Gavin一直是我在投资理财方面非常信赖的朋友。感谢Gavin,一直为我们提供专业的理财服务,您的努力是最值得赞赏的! ”

- Yuan Gao

Five Star.png

“之前一直没有在澳洲理财,偶然间听朋友提到了Gavin,找了他了解了相应情况,现在觉得真应该早点找到他。非常感谢Gavin在我比较困惑的时候,耐心帮助我,非常值得信任的公司! ”

- Cheryl Li

Five Star.png

“Gavin是一个勤奋,诚实和专业的理财专家。 他知识渊博,值得信赖,有进取心,善良且乐于助人,并且对澳洲的投资市场有深入的了解。如果你也有理财上的问题,我相信Gavin会是最佳的咨询人选 ”

- Eva He

Five Star.png