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我们的解决方案:连接高质量专业服务提供者,建立完整的客户生态圈。

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壹禾财富是您值得信任的合作伙伴,我们知道选择适合的合作伙伴对生意发展的重要性,珍惜每一次合作的机会。在合作过程中,我们的理财师会全程跟进客户,并向合作伙伴及时汇报客户进展,一方面确保客户可以获得优质的服务体验,同时帮助合作伙伴获得额外商业机会。

通过完整的服务体系,留住你的客户

壹禾财富,提供完整的理财投资服务,可以满足您客户在投资理财,个人保险,澳洲养老金等多方面的需求,帮助您更好的维护客户关系。

 

同时,我们也为我们的合作伙伴提供免费的培训,并回馈以相应的推荐费。在客户推荐稳定的情况下,我们也愿意以JV的形式进一步加强合作关系。

理财意见范围

公开透明的投资建议,安全可靠的价值创造者

投资理财意见

每个人对理财的需求都有所不同,在定制理财计划前,需要先静下心想清楚自己理财的目的。资产增值是每一个理财者的共同目标,但每个人对财富的需求均不相同,对风险的喜好也相差甚远。我们为您提供免费的初步咨询服务,使来自各行各业的客户能够对我们的工作和我们如何帮助您有一个全面的了解。

值得信赖的澳洲个人保险专家

个人保险意见

俗话说:“晴带雨伞,饱带饥粮”。理财不仅仅是确保您的财富能获得长期的增长,更重要的是确保意外发生时,您能有所准备。澳大利亚有超过15 家人寿保险公司,从中选择最适合自己的保险公司并不容易。壹禾财富会帮助您在制定财务计划时获得适当的保险保障。我们使用最新的保险选择软件,根据您的个人情况选择适合您的保险公司。

专业的股票投资组合管理,从选股到日常管理

股票投资

我们的工作流程

01

​初始信息收集

我们会了解您的现状,确定您的短期和长期财务目标。向您解释我们的工作方式,以确保最终的建议和方案基于您的需求和最佳利益。

02

制定策略

我们会根据您的现状和具体诉求,帮助您定制投资、保险、税务、资产保全等相关策略。通过我们的专业顾问团体,为您找到最佳解决方案。

03

​执行选择的策略

根据您的选择,我们会协助您执行相关财务方案。从建立养老金,设立家庭信托,到搭建投资平台、选择投资产品。我们为您提供全方位服务。

04

定期评估调整

随着时间的推移,您的财务目标、个人情况可能会有所改变。我们会定期审阅您的财务规划,并根据您的需要及时调整。