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​我们的服务

壹禾财富会根据您的具体情况为您量身定制系统的解决方案。有效的节约时间,省去繁复的沟通、协调工作。

每个人对理财的需求都有所不同,在定制理财计划前,需要先静下心想清楚自己理财的目的。资产增值是每一个理财者的共同目标,但每个人对财富的需求均不相同,对风险的喜好也相差甚远。我们为您提供免费的初步咨询服务,使来自各行各业的客户能够对我们的工作和我们如何帮助您有一个全面的了解。

我的养老金,我做主。

我们专业的团队可以为您提供专业的自营养老金SMSF(Self-Manged Superannuation Fund)管理服务。从最初的自营养老金设立,到投资选择,日常运营,审计,以及报税。不论您需要什么样的服务,我们都可以根据您的需求制定适合您的自营养老金(SMSF)方案。

不仅仅是报税,让我们资深的会计师帮您定制税务规划

赋税是每个公民都无法逃避的责任,但是我们都能以我们自己的需求去设计、规划我们收入从而减少每年所要缴纳的税赋。我们通常把这种规划称作“税务规划”。我们的专业团队会帮助您制定适合的税务规划,避免税务陷阱。

您的信贷专员

我们的合作伙伴与超过30家以上的银行机构深入合作,不仅服务于本地客户,也非常了解海外收入人士贷款。我们不仅仅会帮助您找到更低的利率,更高效获取贷款,并且可以根据您的需求为您提供债务管理意见,优化税务结构,让您的贷款和您的长期目标相符。

专业的股票投资组合管理,从选股到日常管理

澳洲股票市场,行业分化严重,选择好的股票不仅要选择好的公司,并要对行业趋势有所了解。通常股票投资需要专业的意见并根据个人需要制定适合的投资组合,管理风险。正确的选择会帮助您获得满意的收益,并帮助您实现您的财富以及生活中需要实现的目标。

提前计划,获得更多政府福利,更早的享受退休生活

每个人对于自己退休后的生活都有不同的规划。有的人想要40岁就退休,花更多的时间做自己想做的事;有的人想要一直工作的七八十岁。无论每个人的选择如何,我们都需要确保我们退休以后仍然可以获得稳定的收入,并保持我们的生活质量。我们的专业团队会根据您想要的退休方式,具体制定您的退休财务规划。

我们的工作流程

01

​初始信息收集

我们会了解您的现状,确定您的短期和长期财务目标。向您解释我们的工作方式,以确保最终的建议和方案基于您的需求和最佳利益。

02

制定策略

我们会根据您的现状和具体诉求,帮助您定制投资、保险、税务、资产保全等相关策略。通过我们的专业顾问团体,为您找到最佳解决方案。

03

​执行选择的策略

根据您的选择,我们会协助您执行相关财务方案。从建立养老金,设立家庭信托,到搭建投资平台、选择投资产品。我们为您提供全方位服务。

04

定期评估调整

随着时间的推移,您的财务目标、个人情况可能会有所改变。我们会定期审阅您的财务规划,并根据您的需要及时调整。

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注册金融策划师 - Gavin Liu
竭诚为您服务

  • 曾在本地财务办公室FAG任职6年,担任资深理财师职位,服务过澳洲上市企业G4S和罗兰的澳洲董事会成员

  • 2015年获得澳洲金融规划协会颁发的CFP®资格证书

  • 2016,2017年连续获得"年度最佳理财师"称号

  • 澳洲持证理财师 (执照号AR: 1000254)

  • Advisor Rating "Gold"金牌理财师

  • 自2019年以来,担任优越365专家顾问

  • 2020年,入选澳中商圈,2020澳洲IP60人

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Gavin (Chang) Liu 有超过10年的财富管理经验,持有注册金融策划师执照(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® )。

壹禾财富客户反馈

“壹禾财富专业性很强,之前对投资理财的概念很模糊,对这方面欠缺相应的意识。Gavin非常耐心的和我讲解,制定计划,一切都井井有条。谢谢Gavin不厌其烦地解答我的各种问题! ” 

- Christie Wen

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“自从2009年我带着家人搬到澳洲以来,Gavin一直是我在投资理财方面非常信赖的朋友。感谢Gavin,一直为我们提供专业的理财服务,您的努力是最值得赞赏的! ”

- Yuan Gao

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“之前一直没有在澳洲理财,偶然间听朋友提到了Gavin,找了他了解了相应情况,现在觉得真应该早点找到他。非常感谢Gavin在我比较困惑的时候,耐心帮助我,非常值得信任的公司! ”

- Cheryl Li

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“Gavin是一个勤奋,诚实和专业的理财专家。 他知识渊博,值得信赖,有进取心,善良且乐于助人,并且对澳洲的投资市场有深入的了解。如果你也有理财上的问题,我相信Gavin会是最佳的咨询人选 ”

- Eva He

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壹禾观点